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恒大赴港IPO通过 市值1000亿或将改变地产格局

房天下  作者:蒋劲劲  2009-09-30 13:58

[摘要] 恒大地产已于昨晚通过港交所的上市聆讯,10-15亿的融资计划折合港元达78-117亿。至此。“广东地产五虎”之一的恒大于8月7日递交上市申请后,赴港上市融资进入新的阶段。上市后市值将超1000亿港元,有可能超越碧桂园位居第一。

恒大地产已于9月29日晚通过港交所的上市聆讯,10-15亿的融资计划折合港元达78-117亿。至此,“广东地产五虎”之一的恒大于8月7日递交上市申请后,赴港上市融资进入新的阶段。上市后市值将超1000亿港元,有可能超越碧桂园位居。

上市一波三折终成正果?

从2006年8月,恒大将旗下惟一一家上市公司——绿景地产,以7889万元低价“贱卖”开始,关于恒大海外IPO的新闻一波接一波,恒大香港上市的话题一直众人关注的焦点。直到2008年3月已在港通过上市聆讯的恒大地产集团将旗下40个房地产项目的销售代理权分包,还让所有的人都认为恒大香港上市已经板上钉钉。2008年03月13日恒大地产还一度于香港公开招股,而一周过去,得到最终结果是上市搁置。

而一年半过去,身为“广东地产五虎”之一的恒大再一次将通过香港证交所的上市聆听,而折合达117亿港园的融资计划再次将恒大和海外IPO联结在一起。这次如果能终成正果,那么土地储备量的恒大将真正成为“老大”。

增资扩股改良资产负债

据了解,截至6月29日,恒大地产的负债比率大幅下降,恒大地产通过增资扩股6亿美元的计划已到账5.06亿美元,其中郑裕彤先生投资入股1.5亿美元,占公司股份3.9%;中东某国家投资局投资1.46亿美元,占公司股份3.8%;德意志银行、美林银行等其他5家机构投资入股2.1亿美元。

而恒大地产在今年上半年的销售额已经达到了127亿元(人民币,下同),创历史水平,但恒大地产并未因此放慢脚步。8月23日恒大重庆、包头两地楼盘单日合计销售超9亿元。9月26日,恒大中国内地的新盘广州恒大绿洲、洛阳恒大绿洲合计销售14亿元,全年300亿元的销售目标看来势在必得。如此亮丽的财务状况也是能如此快速获批冲剌上市的一个重要原因。

市值过千亿或 头

按市场场人士预计,上市后恒大的市值,有可能达到千亿港元,超过其他内地房地产股市值。以2008年6月恒大增资扩股的6亿美元(到账5.06亿美元)为参照,当时恒大发售约一成股本,本次上市发售股份约相当于扩大股本的一成,融资约百亿。预计上市后的恒大市值有可能达到千亿。

而恒大赴港上市获批,其保荐人就是高盛、中银国际及美银美林。恒大地产本次发行的新股占其总股本的10%,上市后,恒大地产的总市值将达到千亿港元。根据业内人士估计,本已拥有4580万平方米土地储备的恒大,在港上市后,其市值将超越内资地产企业“碧桂园”,占据内资地产的“龙头老大”。

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